9月23日晚，浙商中拓发布《发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》。公告称，公司拟向控股股东浙江交通集团以发行股份方式购买浙江海运集团100%的股权，本次交易完成后浙江海运集团将成为浙商中拓的全资子公司。与2020年6月22日公布的预案(修订稿)不同的是，浙商中拓为加快推进与浙江海运集团的重组进程，拟取消配套募资及引入战略投资者的方案。

    优势互补发挥协同效应

    公告显示，浙商中拓拟向浙江交通集团以发行股份方式购买浙江海运集团100%的股权。根据万邦评估出具并经浙江省国资委备案的《资产评估报告》，标的公司浙江海运集团的股东全部权益账面价值为6.36亿元，采用资产基础法评估的价值为11.73亿元，增值率为84.31%;采用收益法的评估价值为12.03亿元，增值率为88.96%。经交易双方协商，确定浙江海运集团100%股权交易作价为11.73亿元。

    同时，鉴于浙商中拓2019年度权益分派方案已实施完毕，本次发行股份购买资产的发行价格由原4.98元/股调整为4.73元/股，共计发行股份数量2.48亿股，最终发行股份数量以中国证监会核准为准。本次交易完成后，控股股东浙江交通集团持股比例由38.02%提升至54.68%，将进一步加大对浙商中拓后续发展的支持力度，有助于浙商中拓实现成为“具有核心竞争力的产业链组织者和供应链管理者”。

    资料显示，浙商中拓主要从事大宗商品供应链集成服务等经营活动，围绕全产业链各环节搭建集成服务平台，为客户提供端到端的产销衔接、库存管理、物流配送、半成品加工、套期保值等全链条集成化管理和一站式服务。浙江海运集团主要经营国内沿海水路运输、国际船舶运输、货运代理等业务。

    本次交易完成后，浙商中拓将与浙江海运集团在煤炭、矿石、镍矿等领域进行产业链协同，扩展加强浙商中拓的物流体系，并实现客户共享，在一定程度上促进运贸结合、推动浙商中拓主营业务进一步发展。

    取消战投不阻合作进程

    据悉，受证监会监管层对引入战略投资者模式下的再融资业务强化规范和约束力度影响，证监会对上市公司以锁价发行的方式引入战略投资者监管趋严，浙商中拓为加快推进重组进程，拟取消引入战略投资者的配套募资方案。

    公开信息显示，自2019年四季度开始，浙江永安国富实业有限公司(简称“永富实业”)持续通过二级市场增持浙商中拓股票。最新数据显示，目前永富实业持股714.25万股，持股比例为1.06%，为浙商中拓第六大股东。

    近期，由于监管政策趋严及市场变化，浙商中拓抱憾取消引进战投。内部人士表示，永富实业对浙商中拓发展长期看好，此次取消了配套募资计划，未来浙商中拓不排除与永富实业探讨其他的合作模式，开展深度合作。

(何文英)

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