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8家上市公司业绩“暴雷”亏百亿 “海运三雄”利润悬殊

2022-01-30 15:44:25来源:私募排排网

春节前夕,股市的资金流出效应加强。截至1月28日收盘,非今年上市的A股4684只股票中仅587只股票首月实现上涨,87%的股票暂收跌幅,并且个股之间的差异较大。

在市场分歧凸显、多空博弈相对激烈的春节前后,业绩的确定是参考度更强的指标。截至1月29日,已公布2021年度业绩预告的2539家A股上市公司中,业绩预喜的上市公司占比高达57.78%,其中净利润同比涨幅最高的达到70倍以上,同时也有公司预计亏掉超百亿元。

38家上市公司利润或增10倍,和邦生物、诺德股份增利居前

统计局数据显示,2021年,全国规模以上工业企业实现利润总额8.71万亿元,比上年增长34.3%,其中采矿业实现利润总额1.04万亿元,比上年增长1.91倍,制造业实现利润总额7.36万亿元,增长31.6%。

从目前的数据来看,2021年业绩预喜的上市公司超100家的行业,分别是基础化工、电子、医药生物、机械设备,大多集中于制造业,与宏观经济数据基本相符。

其中,有多达38家上市公司预计业绩最低增长10倍,包括和邦生物、诺德股份、远兴能源、天际股份、昊华能源、蓝黛科技等。

基础化工是年度业绩预告中最赚钱的行业之一。有多达158家基础化工行业上市公司年报预喜,暂居年度净利润同比增幅冠军的和邦生物也属于基础化工行业。

“预增王”和邦生物主营化工产品,产品包括草甘膦、纯碱、玻璃等。在1月13日发布的业绩预增公告中,和邦生物预计2021年的归母净利润将增加29.6~32.6亿元,同比增幅达7227.36%~7960.09%。

关于净利润大涨的原因,和邦生物表示,几年公司通过大规模的环保、安全、产能匹配投入,为公司经营创造了优势。受益于环保要求提升、疫情导致的落后产能出清,以及下游需求持续增长,和邦生物的产品销售价格出现上涨,盈利状况明显改善。

诺德股份1月28日发布的业绩预告显示,2021年的归母净利润预计达到3.9~4.2亿元,同比增幅高达7142.00%~7699.00%。业绩增长主要受益于下游新能源动力电池订单需求同比大幅增加,同时诺德股份亦加大了对于铜箔市场的开拓力度。

另一家上市公司的净利暴涨同样受益于产品售价。远兴能源以天然气化工、煤化工、天然碱化工为主导,新能源化工、精细化工及物流业为发展方向,主营产品为尿素、纯碱、小苏打等。

远兴能源2021年的业绩预告显示,经初步测算,全年归母净利润高达48.5~50.5亿元,上年同期的净利润仅为6809.6万元,同比增幅高达70倍以上。远兴能源表示,2021年,公司纯碱、尿素板块生产装置高效运行,主导产品均销售价格较上年大幅上涨,且煤炭板块对利润贡献的增长较大。

8家上市公司业绩“暴雷”亏百亿,“海运三雄”利润悬殊

几家欢喜几家愁。2021年业绩预告中,净利润亏损额超过100亿元的公司也有8家,亏损数额居前的上市公司有苏宁易购、华夏幸福、正邦科技、中国国航、温氏股份、蓝光发展、南方航空、中国东航。

分类型来看,业绩预亏数额较大的公司集中在交通运输、房地产、农林牧渔、商贸零售几个行业。

苏宁易购1月29日发布业绩预告称,2021年度的亏损额预计达到423.0~433.0亿元。亏损原因主要是2021年6月以来,公司流动持续不足,商品库存严重不足,销售和采购规模同时大幅下降,采购成本提高对应经营利润大幅下降。

华夏幸福2021年度预计亏损331.0~391.0亿元,亏损原因也是流动紧张,导致金融债务未能如期偿还,高额债务成本使公司亏损增加。

中国国航继2020年亏损144.09亿元后,2021年度预计亏损约在145.0~170.0亿元之间。

1月28日发布的业绩预亏公告称,2021年是新冠肺炎疫情在全球蔓延的第二年,国际航线投入持续受限,国内客运市场流量大幅波动,中国国航的经营效益改善难度日益加大,同时油价攀升、汇率波动等因素进一步加大了经营难度。

“养猪大户”正邦科技和“养殖大户”温氏股份同时巨亏。正邦科技2021年预计亏损182.0~197.0亿元,温氏股份全年预计亏损130.0~138.0亿元,而上年同期,两家公司曾分别盈利57.4亿元和74.2亿元。

其中,温氏股份是一家以畜禽养殖为主业、配套相关业务的跨地区现代农牧企业集团,主营猪肉类养殖、肉鸡类养殖等。温氏股份遭遇巨额亏损的原因主要是猪价大幅下降,以及饲料原料价格连续上涨,温氏股份作为中游企业承受了营收与成本的双重压力。

海运方面,各上市公司的表现也参差不齐。中远海能作为一家上市国企,业绩表现远不及“兄弟”公司中远海控、中远海特。业绩预告显示,中远海能2021年度预计亏损49.2~51.2亿元,上年同期实现盈利23.73亿元。

相比之下,中远海控预计在2021年实现归母净利润892.8亿元,较上年增加793.5亿元,同比增长幅度高达799.3%。中远海特2021年的归母净利润预计为2.8~3.0亿元,同比增长125%~145%。

“海运三雄”之间最大的差异在于经营运输船的种类。中远海控主营的是集装箱航运、码头相关业务。中远海特主营特种船,包括多用途船、半潜船、重吊船、纸浆船、沥青船、木材船、汽车船等。而中远海能主营的是原油运输、成品油运输等。

由于运输船种类的不同,中远海能受新冠疫情的负面影响严重,不仅石油消费需求受到抑制,石油商业库存过多,也拖累了运输需求的提升。因此,2021年国际油轮运价持续在低位徘徊。虽然中远海能采取了超低速航行、精细化燃油采购等措施降本增效,依然无法避免亏损。

把握下跌布局机会,私募紧抓哪些赛道?

对于经历快速下跌后的股市,私募行业人士也发表了自己的看法。总体看来,他们认为下跌带来机遇的可能偏大。

正圆投资表示,每一次市场的下跌都会带来压力,同时也是布局优质赛道的良好时机。别人恐慌时我们冷静,正圆会抓住每一次回调的机会,配置结构上均衡调整,继续深耕产业研究基本面,不为短期情绪牵引摆布,积极且审慎地布局新一轮景气赛道。长远来看,短期暂时的波动都将成为长期净值增长的合理波段。

申九资产表示,期上证指数创18个月最大跌幅,创业板指数创2016年2月以来单月最大跌幅,申九的市场量化指标之一——“全市场景气指数”急剧下跌接极值,低迷指数急剧上升。

但申九资产认为,目前市场的利空因素绝大部分都在预期之内。历史上看,宽松的货市场环境无大熊市。当前M2与名义GDP的差也逐渐修复成正值,短期市场的急跌是对利空因素的过度反应。在市场急跌后,一些聪明的资金在行动,部分基金公司累计自购金额超5亿元,用实际行为表明立场。申九资产认为非基本面因素的急跌,都不是卖点,大概率是买点。

私募排排网基金经理胡泊表示,看好股市在经过充分调整之后,呈现出比较好的投资价值,建议在调整的过程中积极布局,节前可能会是最好的布局时点。

鸿风资产投资总监黄易表示,市场经过前期快速杀跌调整,目前或已进入调整尾声,股市估值价比提升。

首先,国内仍处于货政策宽松窗口期;其次,美联储加息预期基本落地,美股市场可能迎来阶段修复;第三,春节后各地重大项目集中开工,稳增长动能将进一步夯实,负面预期将加速消化;最后,高景气行业经过快速调整,估值又回到较为合理水,结合成长考虑,投资价比提升。

黄易表示,后续市场大概率仍是结构行情,重点关注高景气行业如光伏、新能源车、半导体及稳增长的基建板块。

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