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大中型私募减员“蓄力” 杭广两城现“抢位大战”

2021-12-14 16:16:25来源:私募排排网

11月的大事主要集中在月初和月末。月初,元宇宙概念打破股市的平静,掀起了一波讨论热潮和追涨热度,通信、电子、传媒等行业受益回暖。月末,新冠变异毒株“奥密克戎”引发全球股市短时下跌。

整体来看,A股韧性较足,受变异病毒影响偏小,全月三大指数保持微涨。行业方面,28个申万一级行业中有多达19个收涨,国防军工、通信、有色金属、电子领涨,国防军工月涨12.98%,社会服务单月下挫16.61%。在此背景下,股票策略私募的表现整体改善。

为方便投资者立体地观察股票策略私募的历史业绩,私募排排网以业绩数据为依据,按照近五年、近三年、近一年的收益表现对股票策略私募公司进行排名,制作出股票策略私募公司百强榜。

为增加榜单的可靠性,纳入排名统计的私募机构还需满足以下条件:公司旗下有业绩展示的股票策略产品数大于等于3只,30%的股票策略产品当月净值已更新,且管理规模超过5亿元。

需要注意的是,由于排名计算规则,是以私募机构旗下所有股票策略基金的收益算术平均作为私募的收益,若私募近期新发产品较多,排名或将受此影响。

正圆、复胜、稻沣领衔17家霸榜私募,南土资产连续11个月获“满贯”

时隔三月,“大满贯”私募总数重归30家区间。在11月的百强榜中,同时登上五年期、三年期、一年期榜单的“大满贯”私募较上期增多6家,共计30家。

其中,有17家私募延续上期表现,成功实现保位,它们分别是:正圆投资、复胜资产、稻沣投资、南土资产、山楂树甄琢资产、汐泰投资、百创资本、兆天投资、鑫然投资、海川汇富资产、鸿道投资、格林施通、博普科技、鼎萨投资、龙全投资、大华信安、久阳润泉资本。

本期“大满贯”私募出现洗牌,有多达10家私募为年内首登“大满贯”名单,其中包括百亿量化私募盛泉恒元,以及50-100亿规模的望正资产、福建泽源资产。

盛泉恒元是一家初创于2012年、正式组建于2014年7月的南京私募,投资理念上以风控为先,重视价值投资与资产配置,并认为投资中80%以上的收益必来自于资产配置。盛泉恒元旗下产品以相对价值策略中的套利为主,占比约七成。股票策略产品则以量化多头为主,具体类型包括沪深300指增、中证500指增,以及其他多种量化选股产品、定增产品等。

管理规模分布方面,20亿以下规模的“大满贯”私募比例较上期明显增加,由33%剧增至43%。其中5-10亿规模的“大满贯”私募达到9家,占比攀升至年内峰值。

入围百亿私募数较上期持平,有包括正圆投资、汐泰投资、进化论资产、盛泉恒元在内的4家百亿私募获“大满贯”。

纵观百强私募全年的表现,上海私募南土资产是唯一连续11个月获得“大满贯”的私募。另有伏明资产、复胜资产、山楂树甄琢资产、上海博鸿资产、兆天投资年内获“大满贯”10次,鼎萨投资获“大满贯”9次。说明上述私募的业绩虽然可能存在一定波动,但其短、中、长期的股票策略表现,在今年前11个月内基本居于前列。

南土资产成立于2015年,办公地点位于上海,目前管理规模已超50亿,其投资理念是成长与价值并重,并以成长为核心。从产品的构成上看,南土资产是一家比较纯粹的股票策略主观派私募,旗下产品以股票主观多头为主,代表产品包括“沃土一号”和“诚品二号”等,今年以来的收益分别达到***%和***%。

大中型私募减员“蓄力”,杭广两城现“抢位大战”

据私募排排网统计,入围11月股票策略百强榜的共有178家私募。除30家同登三榜的“大满贯”私募外,还有62家私募入围双榜,86家入围单榜。数据显示,178家上榜百强私募1-11月的股票策略平均收益为40.06%,正收益占比84.83%。

行情回暖及风格切换中,小规模私募以其灵活的仓位及快速的反应,率先抓住业绩改善契机。5-10亿规模的百强榜私募较上期增多8家,10-20亿规模增多6家。

大中型私募在行情变化中往往选择渐进式布局、分步调仓,导致入围私募数量“此消彼长”,50-100亿规模、100亿以上规模的百强私募,同上期相比分别减少10家、14家。

虽然入围百亿私募较上期减少较多,仍有鸣石投资、中欧瑞博、宁波幻方量化新入围三年期百强榜,冲积资产、盛泉恒元、聚鸣投资、进化论资产新入围一年期百强榜。

地区分布方面,上海地区百强榜私募数量受冲击较大,同上期相比减少9家,共在榜66家,目前仍居各城市首位。深圳百强榜私募较上期减少1家,在榜43家,名列第二。北京地区百强榜私募数量不变,总数仍有22家。

第二梯队中,杭州百强榜私募的数量增长较快,较上期增长4家,总计上榜11家,力压广州晋升为“第四城”。上榜11家杭州私募包括久盈资产、致合资管、庄贤投资、来兴元品、嘉鸿资产、龙旗科技、正仁量化投资、九章资产、盈阳资产、金蟾蜍投资、壁虎资本。

另外,年内海南希瓦、进化论资产两家百亿私募先后选择将注册地迁至海南,详细地址位于海南省省直辖县级行政区划澄迈县。除以上两家百亿私募外,还有鸿盛基金、华银基金、果实资本三家百强榜私募的注册地位于海南省内,注册城市为三亚市。

以下为近五年、近三年、近一年股票策略私募公司收益百强榜:

五年期

三年期

一年期

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