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年内狂买36只私募产品 上市公司“最爱”哪种策略?

2021-12-15 16:30:00来源:私募排排网

2021尚未结束,各大公司秀高额年终奖的“扎心”大会却已经提前开启,头部量化私募的5000万年终奖直接成为热搜词条,让人不禁感叹:“5000万年终奖比中5000万彩票还难。”要说今年量化私募有多火?火到“封盘”是对量化的最好注解。据私募排排网统计,年内已有10家量化私募、8家百亿量化私募选择“封盘”,即暂停资金募集。封盘产品主要是受市场热捧的指增产品和市场中性产品。不仅个人投资者,连最“不差钱”的上市公司也无法买到部分热门产品。根据私募排排网统计,年内上市公司用于认购私募的资金已超过60亿元,其中用于认购证券类私募基金的资金为24亿元,认购股权/创投类私募基金的资金40亿元。令人惊讶的是,自10月中旬以来,上市公司对私募的认购量骤减。两个月的时间内,仅出现了1笔上市公司购买证券类私募基金的案例。这与一众私募的“封盘惜售”操作不无关联。

封盘难阻量化热,上市公司再砸5000万买量化

10月13日,阳光照明公告称,将使用不超过3亿元闲置资金,购买宁波幻方量化旗下的“幻方500指数增强欣享18号私募证券投资基金”。私募排排网数据显示,该产品成立于2021年6月3日,策略上属于股票量化多头,今年以来的收益为***%。而一个月后的11月15日,宁波幻方量化就宣布暂停旗下全部产品的认购(含追加)。随后的11月25日,宁波幻方量化又宣布免除所有已发行人民币基金的赎回费用。可以说,阳光照明此次3亿元的大额认购,是乘上了宁波幻方量化“封盘”前的末班车。不仅是宁波幻方量化,在阳光照明公告私募认购后的两个月内,还有包括灵均投资、聚宽投资、念空数据科技在内的3家量化私募,密集地宣布了暂停旗下部分产品的募集。加上此前年内宣布“封盘”的星阔投资、金戈量锐、进化论资产、天演资本、衍复投资、启林投资,年内宣布“封盘”的量化私募已经达到了10家。

一众量化私募宣布“封盘”后,上市公司对于私募的认购消息便很少传出。想买也很难买到,是其中一大重要原因。直到12月9日,福建三木集团公告了其控股子公司认购私募基金的消息。

公告中称,福建三木集团控股子公司青岛盈科汇金投资管理有限公司,拟以其下属全资子公司广西御万商务咨询有限公司的名义,使用5000万元自有资金认购驰泰资产旗下的“驰泰卓越二号私募证券投资基金”。私募排排网数据显示,驰泰资产是一家成立于2015年的上海私募,管理规模10-20亿,旗下产品以股票量化多头策略为主。从产品构成上看,驰泰资产也是一家量化私募。而福建三木集团此次认购的“驰泰卓越二号”成立于2020年3月24日,运行时间尚不足两年,同样是一只量化多头产品。私募排排网数据显示,该产品今年以来的收益率为***%,成立以来的收益达到***%。探究上市公司购买私募的原因,现金流改善、账上资金较多,是其中一大决定性因素。资料显示,福建三木集团是一家主营房地产开发、商业旅游资产运营和进出口贸易的企业。业绩报告显示,三木集团年初至三季度末的归母净利润为2492万元,同比上年的涨跌幅为-5.84%,总体基本持平。不过,由于年内房地产行业受到一定压制,三木集团减少了对于地产开发项目的投资。同时外贸收入也有所增加,三季度营业收入同比去年增长35.54%。两因素的共同作用下,三木集团的现金流得到改善。资产负债表显示,三木集团截至三季度末经营活动、投资活动产生的现金流量净额,较年初有了大幅度增加,现金及现金等价物当季净增加2.19亿元。

年内狂买36只私募产品,上市公司“最爱”哪种策略?

包括阳光照明、三木集团在内,年内有文峰股份、中胤时尚、顾家家居、ST步森、宁波高发、晓程科技、众兴菌业、大众交通、上海新阳等26家上市公司,认购了来自32家证券类私募机构的总计36只私募基金产品。在这些获上市公司认购的产品中,以主观多头产品的数量最多,达到16只。量化多头产品其次,达到9只。还有市场中性、债券复合产品各3只。其他涉及的策略包括FOF、纯债策略、套利、主观多策略等。

从年内的认购数据来看,上市公司购买私募的单笔金额多在1000万元以上,另有10笔超过1亿元的认购。其中数额较大的,除了阳光照明认购宁波幻方量化旗下产品的3亿元外,还有永吉股份的2亿元“大单”。

据悉,加上今年的5000万元追加投资,永吉股份对山楂树甄琢资产旗下“山楂树甄琢5号私募证券投资基金”的投资额已达2亿元以上,考虑到基金浮盈,截至公告日的总投资额最高或已达到2.5亿元。如果说永吉股份投资的“山楂树甄琢5号”还是一只股票主观多头产品,那么剩下的两笔较大金额的投资,都不约而同地投向了债券市场。养元饮品7月3日公告称,将使用闲置自有资金进行现金理财,委托理财总金额高达13.4亿元,大部分投向银行理财产品。不过,明毅基金旗下的债券复合产品“明毅季季财鑫私募证券投资基金”也获认购2亿元。文峰股份10月9日公告,全资子公司南通文峰大世界电子商务有限公司,拟使用自有资金2亿元认购守朴资产旗下的“守朴行业优选1号私募证券投资基金”。私募排排网资料显示,该产品属于纯债策略。从具体业绩来看,上述上市公司购买的证券类私募基金产品,有业绩展示的11只产品中,今年以来业绩表现最好的是山楂树甄琢资产旗下的“山楂树甄琢5号”,今年以来的收益为***%。

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